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美妝新1000億級渠道來了?

零售 朱勝前  ·  2024-11-04
線下新增量渠道

線下折扣店,正在締造零售業的新神話。

中國連鎖經營協會(CCFA)數據,2023年,包括芯果科技(好特賣)在內的不少折扣零售連鎖迎來高雙位數甚至三位數增長,其中,芯果科技在2023年營收同比增長51.5%,門店數同比增長63%至815家。

另一家折扣零售連鎖店嗨特購于今年9月獲得億元融資,其創始人張強曾于今年7月表示,集團將在今年底將門店數量由472拓至1000家。

今年初,奧特樂門店數已達250家,而在2022年底,這一數字為90,一年多時間,門店增速高達177%。

在折扣零售成為零售業的焦點時,越來越多的美妝品牌涌入這一渠道。

以好特賣為例,《化妝品觀察》走訪發現,包括可復美、敷爾佳、C咖、歐萊雅等在內的品牌,均出現在貨架上。在嗨特購、奧特樂門店中,也都不同程度地上架了各類美妝產品。

當流量紅利“消失殆盡”,潛力不斷釋放的折扣零售店,會是美妝品牌新的增量市場嗎?

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實地走訪:折扣最低至一折


《化妝品觀察》實地走訪發現,在武漢某個好特賣店內,27個貨架中,有2個貨架用來陳列美妝相關產品,包括面膜、潔面洗護、身體護理品類。

具體來看,面膜SKU在20個左右,潔面護膚SKU在60個左右,身體護理SKU在87個左右,引入品牌包括可復美、敷爾佳、潤百顏、C咖、片仔癀、歐萊雅、雅漾等。在收銀臺附近,還陳列著包括林清軒、理膚泉、可復美、佰草集等品牌產品在內的14個SKU。

初步估算,店內護膚產品的價格相比官方旗艦店價格,折扣幅度在1折至7折之間,一般越臨近保質期,折扣幅度越大。比如,在華熙生物旗下品牌肌活某款產品外包裝上,標注著“臨期貨品,線下專供”的字樣。該產品將于明年4月到期,雙11天貓旗艦店售價為121元,好特賣售價為32.9元,低于三折。

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據介紹,在好特賣店內,一般以國際大牌和當下熱門國貨為主,即使有部分產品位于收銀臺等顯眼位置,但如果熱度不高,仍然沒有銷量。就銷量熱度而言,潔面>面膜>護膚。

在武漢某個嗨特購店內,同樣陳列著多款美妝產品。在該門店內共7個貨架、4個專區,其中,2個貨架陳列著頭皮護理、身體護理、護膚等相關產品;一個專區陳列各種品牌的面膜,既包括可復美、敷爾佳、歐萊雅在內的知名品牌,也包括肌司研、可可琪可思曼等小眾品牌。

據不完全統計,店內的面膜SKU在120個左右、頭皮護理SKU在65個左右、護膚SKU在100個左右。

該門店內,還有一塊宣傳標語上寫著“敷爾佳前十大渠道商”。《化妝品觀察》就貨品來源詢問嗨特購門店工作人員,對方表示拒絕答復。

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美妝在單個連鎖

體量即將突破10億


《化妝品觀察》了解到,折扣零售正在擴大美妝產品的占比。

公開消息顯示,從2020年到2024年,好特賣美妝品類SKU占比從10%上升至14%,美妝品類的營收占比從11%上升至15%。2023年,好特賣營收40億元,美妝品類營收7億元,占比17.5%。有業內人士表示,奧特樂、嗨特購的美妝日化占比也均在20%以上。“按照目前的發展速度,美妝在單個折扣零售連鎖的體量即將突破10億。”

逐步擴大的美妝品類,是美妝品牌與折扣零售店之間長久默契磨合的結果。

首先,產品過剩時代,需要去庫存。在發展初期,折扣零售一般扮演者消耗尾貨的角色。好特賣聯合創始人張寧就曾以“分解者”來定位好特賣。自由市場中,難免會出現供大于求的情形。于美妝品牌而言,存量時代需要有角色來處理過剩的產品,為品牌少量“回血”。此時的折扣零售,相當于扮演“兜底”的角色。

其次,消費降級的當下,消費者更加青睞性價比產品,折扣零售為消費者購買更具性價比的美妝產品提供了渠道。魔鏡洞察數據顯示,今年第二季度更具性價比的商品銷售規模同比增長2.9%,產品均價同比下滑4.25%。

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以日本折扣零售品牌唐吉訶德為例,憑借低價以及緊隨消費潮流的變化,即使在日本“失落的三十年”間,唐吉訶德業績仍然保持三十年以上的增長。

消費降級時代,折扣零售更具成長以及抗壓韌性。張寧此前就好特賣的走紅表示,在好特賣,消費者可以通過更低的價格享受更高品質的生活。

從當前美妝零售業態來說,折扣零售雖然品類寬度不及美妝集合店,但憑借極致性價比仍然能占據獨特的生態位。

最后,美妝品牌可將折扣零售渠道作為“試驗田”。據介紹,目前,部分品牌會通過該渠道上架新品,進而驗證市場反應。折扣零售渠道也可根據銷售數據,幫助品牌重新研發、定制產品,促進行業共同迭代。


千億市場下的“隱憂”


智研咨詢數據顯示,2023年中國折扣零售市場規模約1.79萬億元,約占社會零售總額3.8%。在各大電商平臺和線下零售商的布局下,折扣零售的潛力仍在釋放。

有資深業內人士表示,雖然不是所有的折扣零售連鎖都引入了美妝品牌,但從發達國家成熟的折扣零售業態來說,這只是時間問題。若以10%—20%的占比來估算,美妝在這一渠道的增量可達到千億以上。

不過,他也進一步表示,折扣零售市場的高速增長之下,于美妝品牌而言,也存在隱憂。

一方面,假貨泛濫。此前曾有消息曝出,有折扣零售連鎖出售的洗發水、沐浴露、防曬霜等產品為假冒產品,涉及金額接近1500萬元。

一位頭部折扣零售連鎖品牌的操盤手表示:“美妝的尾貨毛利率在40%左右,新貨盤的折扣在25%左右,整體高于日用、食品品類,這導致頭部流量爆品很容易被高仿,單純低價一定會遇到假貨問題。”

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另一方面,對美妝品牌形象的影響。在某業內人士看來,品牌入駐折扣零售渠道,雖然可以獲得銷量上的增長,但巨大的折扣力度無疑會損害品牌的長期價值。

譬如,有部分折扣零售連鎖已進入美妝品牌的前十大供應商,出貨量較大,但其過低的折扣價格,顯然會讓品牌“控價失衡”。

不僅如此,臨期產品貨源并不穩定,難以幫助折扣零售連鎖穿越周期。

不過,《化妝品觀察》了解到,針對上述問題,折扣零售連鎖品牌們已開始探索解決辦法。

對于售假問題,好特賣現在采用統一采購、由中央系統分發的方式,不同于之前依靠門店買手來獲取部分貨源,一定程度上避免了私人利益的影響。另外,還有一些折扣零售連鎖在推行商品溯源鏈路機制,確保產品來源。

關于品牌形象,某位曾經的頭部折扣零售操盤手表示,折扣零售渠道更適合未跑出量的新品牌,對于擁有一定規模的品牌而言,如果不是因為臨期而進入,容易導致破價,“所以,渠道專供是未來一些品牌的發展趨勢。”

供應鏈建設上,折扣零售品牌們也開始加大投入力度。于9月獲得億元投資的嗨特購,計劃將資金用于供應鏈和技術體系建設。好特賣、奧特樂等正通過算法系統調整周轉效率和補貨頻率,并通過供應鏈管理提高運營效率。

首都經濟貿易大學教授陳立平表示,“零售商業和居民消費者有著直接關系,消費者的收入、所處的環境,決定著零售行業怎么發展,未來10-20年將是低價格零售時代。”從這一觀點來看,折扣零售渠道還將經歷很長一段時間的發展期,而美妝品類也將有機會迎來更大的發展。


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